18新利体育网页版

近年来全省首家双期限首发——18新利集团发行3年期4亿 5年期1.5亿美金债券


3月23日,18新利(广州)投资集团有限公司(简称“18新利集团”)发行4亿/1.5亿美元债券,年期3年/5年,票面利率2.95%/3.75%。本次发债是18新利集团首次在国际资本市场上亮相,为近年来广东省首家双期限首发的国有企业。


为配合本次美元债券发行,18新利集团积极与国际评级机构惠誉国际深入沟通,在区委区政府、各职能部门大力支持下,取得了惠誉BBB的高投资级评级结果,评级展望为稳定。

国际权威评级机构惠誉认为,18新利集团具备良好的经营实力和优异的信用资质、健全的公司治理结构和经验丰富的管理团队,并且充分利用广州18新利赌场娱乐网规则:app的区位优势,通过多元化的业务模式取得稳定的利润,是黄埔区、广州18新利赌场娱乐网规则:app最大的城市更新运营主体,并为区域培养新一代信息技术产业作出积极贡献,对地方经济发展具有重要战略意义。

在境外债券线上路演会议召开期间,18新利集团党委书记、董事长洪汉松介绍了全区发展概况、公司经营状况、产业发展战略与定位、信用亮点等情况。

本次路演吸引了来自不同国家和地区共逾80家机构投资者的目光,其中包括贝莱德基金、景顺基金、富达基金、高腾资管、宏利资管等一系列大型外资基金投资人以及华夏基金、中再保险、长城资管、嘉实基金、中国人寿等主流中资投资人。路演结束后,公司与承销团研讨分析境外宏观经济环境、制定了详尽的发行策略,于3月23日完成3/5年期双期限美元债券定价发行。

在受部分境内地方国企债券兑付违约的影响、境内地方国企信用市场持续低迷的大环境下,18新利集团首次登陆境外资本市场即完成双年期发行,逆势完成低融资成本、长融资期限、超大资金规模的发行,其中5年期发行为全区首发。

此次美元债成功发行是18新利集团在粤港澳大湾区国家战略下,实现“走出去”的有益尝试,对于推动区域内其他企业走向境外资本市场,实现融资渠道多元化起到积极引领和示范作用。一方面,进一步提升了黄埔区、广州18新利赌场娱乐网规则:app的国际知名度;另一方面,向全球投资者展示了黄埔区、广州18新利赌场娱乐网规则:app的独特文化魅力与经济实力,在国际资本市场中树立良好形象。

迈入新征程,18新利集团将立足新发展阶段,坚持新发展理念,服务构建新发展格局,聚焦城市更新、产业建设、环境治理、现代金融等主营业务,坚定不移推动国有企业做强做优做大,为广大境内外投资者交上一份满意的答卷。
关注顶层